INNHOLD:
En skildring av samlivet mellom en far og hans sønn under siste verdenskrig. Faren som tidligere har vært en meget begavet jazzmusiker, er nå blitt temmelig losslitt og alkoholisert og er det meste av tiden uten fast engasjement. Den 12 år gamle gutten lever mer eller mindre i en fantasiverden som faren har skapt for ham. Historier fra farens tidligere meritter som musiker blandes sammen med regelrette skrøner til en grøt som blir slukt rått av 12-åringen. Roberts fantasi er uten grenser, og fortellingene blir etter hvert en del av både ham og gutten. Når det går som verst med dem tyr de begge til fantasien for å sette farge på den grå tilværelsen som omgir dem.
Midt i dette får Bobby en venn. En venn som også er fiende. En tysk soldat blir Bobbys venn og fortrolige, og hjelper dem når det seg som mørkest ut.
Til slutt blir situasjonen likevel uholbar. De har nådd et materiellt nullpunkt, som på ingen måte kan gi grunnlag for menneskelig eksistens. Faren synes endog å ha sluppet opp for historier og skrøner. Han er fullstendig tom. Nå er det at Bobby tar et initiativ for å få rettet på forholdene, og for å rive faren ut av den sløvhetstilstand denne har kommet inn i. Han foreslår å selge saksofonen til faren slik at de sammen kan finansiere et overfall som faren tidligere har diktet opp for gutten.
(Fra filmens programhefte)