INNHOLD:
Hamburg 1965. Dickie holder konsert, fansen jubler. Senere i garderoben, da han er alene setter han en sprøyte. Han tar med en bunke penger og går ut. Han møter to menn som får pengene, men de vil ha mer. Så besøker han en dame.
De kommer til båten som går til Oslo. Dickie blir vist sin lugar sammen med impressarioen August Knappen og Miss Evelyn, som egentlig er Dickies kone. August ringer NTB for å melde fra om ankomsten. Dickie skifter til matrosklær og går ut, men pengeinnkreverne er etter ham. Dickie detter ned trappa, to matroser finner ham og tar ham med til en annen lugar. De tror han er en annen.
Matros Nilsen slår opp en fluktstol. Han er ligner Dickie, og August tar feil da han ber ham bli med. Nede i lugaren møter han Evelyn og synes det er koselig der. Senere blir han med opp til kapteinen for å drikke champagne, en mystisk dame kommer bort til ham og sier han må komme i aften. Pengeinnkreverne gir ham frist til imorgen, men han forstår ikke. Den ekte Dickie våkner og går ut av sin lugar, men blir geleidet tilbake.
August introduserer Dickie for publikum på båten. Han må hente Dickie i lugaren og sier han har skrevet en ny hit-låt, "Brevet fra mor". August ringer Trøgstad gamlehjem for å få en mor på kaia imorgen. Josephine Hansen vil stille opp. De kommer til forsamlingsrommet på båten, og Dickie signerer fotos. Dickie overtaler August til å synge en vals. Samtidig er pengeinnkreverne i lugaren og ransaker. Dickie og Evelyn går til lugaren og oppdager at det har vært noen der. De kysser, han går til lugaren til den ekte Dickie og slår ham ned. Tilbake omfavner han Evelyn.
I lugaren til kokkene. Den ene vil prøvesynge for Dickie. Dickie og Evelyn våkner, hun ser at han er tatovert og forstår han er en annen.
Byssegutten kommer til Dickie og vil prøvesynge. Han får teksten til "Brevet til mor". Pengeinnkreverne jager Dickie rundt på båten, og han må gjemme seg i kjølelageret.
Den mystiske kvinnen kommer inn i lugaren og må ha tak i en eske. Hun sier til Evelyn at hun og Dickie skal gifte seg. Det er morfin i esken.
Den ekte Dickie har kommet seg ut og blir jaget av pengeinnkreverne. Han faller i sjøen. I kjølelageret oppdager kokkene den falske Dickie, og de bringer ham opp til Evelyn. Pengeinnkreverne er hos Evelyn, og forvekslingen av Dickie og matros Nilsen blir oppklart. Evelyn ber Nilsen være Dickie til de kommer i land.
Ved brygga i Oslo sier Dickie til fansen at han trekker seg tilbake. Josephine Hansen er til stede. Men byssegutten har innøvd teksten og han kan synge. August kaller ham Jerry King og fansen jubler. Da oppstyret har lagt seg forlater Nilsen og Evelyn skipet hånd i hånd.
Ute på havet har Dickie blitt reddet av en fiskeskøyte.
(Fra gjennomsyn av filmen)