INNHOLD:
Bygda Rypekroken herjes av en nisselignende skapning - Nisferatu - det brunstige beistet. Den skjelmske nissen forfører de lettlivede budeiene, og de arme bøndene inngår en pakt i kefir og blod - Bøndenes Brorskap. De sverger hevn og dreper til slutt beistet, men Nisferatu har gjort en av budeiene gravid. Hun føder alene i skogen og setter halvnissen igjen for å dø. Men 18 år senere kommer nissens sønn tilbake for å hevne sin far. Halvnissen oppsøker Rypekrokens overhode, den stormannsgale hjemmebrentskongen Mjølkior, og spiller på den tidligere hedersbondens forfengelighet. Halvnissen lokker de troskyldige bøndene ned til den franske rivieraen, til en kultur så fremmed og sofistikert at ingen bønder har overlevd der lengre enn 48 timer. I Nice, i oldtiden kjent som Nizzum, Nissenes by, venter den onde trollmannen Trollgeir. Mjølkiors gamle fiende og konkurrent.