INNHOLD:
En mørk fullmånenatt finner det barnløse ekteparet Bull en gråtende baby på trappen. En mørk vogn trukket av fire svarte hester forsvinner nedover veien i det fjerne. Bulls beslutter å adoptere barnet i all hemmelighet. De får en fødselsattest via den mystiske doktor Vulvatt. Barnet blr døpt Buffalo - av en prest som egentlig drømmer om å være noe helt annet. Det gjør Buffalo også - for han vokser opp med mange merkelige handikap: han tåler ikke solskinn, hvitløk og kors, og lider av sterk bitetrang, særlig ved fullmåne. Det siste problemet forsterkes ikke minst av de to digre huggtennene han har i overkjeven. Som alle skikkelige handikap skaper dette store problemer. Han får problemer på skolen, han får problemer på sykehuset med en lege som egentlig er noe helt annet, han får problemer med en tannlege som egentlig drømmer om noe helt annet, og han treffer en sersjant som har store vyer. Og hvem er den mystiske doktor Vulvatt?
(Fra filmens programhefte)