INNHOLD:
En gruppe foreldreløse barn ved et statlig barnehjem i Xinjiang-provinsen i Kina. Vi følger barna i over ett år, og blir kjent med deres lengsler og drømmer; vi følger deres bestrebelser for å bli dyktige linedansere og gjennom dette skape seg en fremtid.
Barna er uigurer, den største muslimske minoriteten i Kina. Xinjiang-provinsen er et av de verste stedene i verden når det gjelder brudd på menneskerettighetene. Uigurene blir systematisk undertrykket. Minst 10 000 er blitt fengslet, mistenkt for separatisme, og hundrevis er blitt henrettet. Uigurene får ikke lov til å praktisere sin religion, og regimet benytter enhver anledning til å glorifisere Kinas enhet.
Dawaz (å gå på line) er en eldgammel uigursk tradisjon, og øvelsene de utfører er spektakulære. Barna ser opp til treneren sin, men hans hensikter er tvilsomme. Etter ni måneders intens trening blir de fleste barna fortalt at de ikke har bestått, og at de ikke får fortsette treningen. Barna snakker om frustrasjonen ved å måtte trene så hardt, bare for å finne ut etterpå at det var til ingen nytte. Det er da en eldre pensjonert linedanser ankommer og blir den nye treneren deres.