INNHOLD:
En filmregissør i Oslo får en dag besøk av en filmprodusent som er interessert i å få sin sønn Jon inn som lærergutt hos regissøren, nærmest for å holde ham beskjeftiget med noe nyttig.
Faren har lyst til å få laget en slags instruksjonsfilm med Jon i hovedrollen. Lokket av bra honorarer påtar regissøren Bredo seg oppgaven og går igang sammen med sin assistent Sissel. Etter hvert finner Bredo ut at det må bli en spillefilm istedet for en instruksjonsfilm, og bearbeider Jon for å få ham til å overtale faren, noe som lykkes. Samtidig som Bredo forklarer en masse om kamerateknikk, lys og så videre, fletter han inn i opptakene en del scener som går på vold og sex, tydeligvis i den hensikt å utfordre den statlige filmkontroll til å tilkjennegi hvor langt den tør gå med hensyn til sex.
Vi får se opptak fra visningen av filmen "Heksene fra den forstenede skog" i Hønefoss, og dertil hørende politiinngripen, samt innflettet to kortfilmer av Bredo Greves tildligere produksjon: "Den fine pelskåpa di" og "Vi er alle broilere".