INNHOLD:
Fra innlandet på Nordkalotten i 1860-årene med fattigdom og hunger som en del av hverdagen. Heikki bor sammen med sine foreldre og sin lillesøster på en liten gård, der åkeren, kua, jakten og tjærebrenningen er det som holder familien i liv. En dag kommer onkel Matti nordfra, og forteller vidunderlige historier om landet der oppe, en fremmed verden med nok å spise og andre skikker. Onkelen forteller også om det vakre eventyret om hvordan nordlyset ble til, og planter drømmen i den unge gutten. Drømmen, som driver Heikki avgårde etter at faren og søsteren dør. Som driver ham gjennom hele innlandet på et tidspunkt de fleste ville sagt at det var umulig å overleve. En ferd mot havet, men også mot det å bli voksen. På denne ferden treffer Heikki Anne-Kreeta og en gammel blind mann, som hver på sin måte blir viktige personer i livet hans. Til slutt når Heikki målet sitt. Havet, drømmen.
(Fra filmens programhefte)